Жил -был старый престарый Монстр... И было у него три ученика: Хъёрд, Эльф и Человек... Монстр был из Тереноре, что в области Сиалистийской, ибо только там, как известно, мостры и люди живут бок о бок...

Хъёрд обладал восемью мохнатыми лапами и при случае мог превращатся в паука...Эльф был мастер эльфийской магии, и хоть любил приложится к бутылочке; когда-то был великим и непобедимым пиратом... Человек же был пареньком самой заурядной наружности и недалеких мозгов...

И вот как то вызвал Монстр учеников и велел им отправлятся в страну Россию, на север Московии, в Вологодскую землю за неким таиственным компасом... И туда куда он укажет они должны будут пойти, и найти место где стрелка станет вертикально...

Всю дорогу до Москвы Хъёрд притворялся пауком в банке, Эльф хлестал ром с вискарем, а Человек ковырял в носу от скуки, слушал Чи-Ли и остро завидовал красоте Эльфа;- это было его обычным занятием...

Долго ли коротко ли, но трое учеников нашли артефакт и отправились туда куда указывала таинственная стрелка... А вела она их в гущу вологодских лесов...

И вот к исходу октября, на закате дня вышли они на берег огромного озера, и так как озеро было почему-то покрыто прозрачным, но твердым слоем льда, то они решили перейти его по льду...

Ночь застала их посреди озера, а конца ему не видно было, ни края... Лишь крона могучего дерева возвышалась надо льдом в центре... На нем и заночевали ученики... А утром проснувшись увидели, что льда и в помине нет...Тогда Эльф сказал:

- Это Богиня озера... Она нас живыми не выпустит, всех сожрет...
И сказал Человек:
-А есть ли средство умилостивить Богиню?
- Кровь Хъёрда, которая как известна священна...
И не успел Эльф докончить фразы, как человек выхватил засапожный нож и вонзил Хъёрду меж глаз... Едва кровь его коснулась воды, как та стала прозрачной и светящейся... Человек и Эльф увидели величественный ствол дерева уходящий на страшную глубину, и прекрасное лицо Богини улыбавшееся им... Тело с плеском погрузилось в воду, и от дерева к берегу протянулась ледяная дорожка...

Два ученика продолжили путь по холодным, пустым, осенним лесам. С каждым днем становилось все морозней и голоднее... И однажды в ноябре Человек убил и сьел Эльфа...

Но путь подходил к концу- стрелка с каждым днем все острее вставала к небу и с каждым днем было труднее идти... Последнии дни Человек полз и питался червями...

И вот однажды он выполз на поляну посреди которой стояла древняя избушка - стрелка стала вертикально...
На крыльце стоял его учитель, старый -престарый Монстр...
И сказал он:
- Я никогда не сомневался в тебе мой мальчик, ты истинный Монстр... Ты прошел последнее испытание, отныне ты не ученик...
С этими словами он протянул Человеку осколок зеркала и тот увидел отражение, но не то к которому привык, а мерзкой-примерзкой, огромной-преогромной Жабы- Монстра...

И заревел...
Его долгий, кошмарный, нечеловеческий крик лишь поднял над лесами тучи ворон...