С острова по имени Paradise в тихую спокойную ночь под шум небольшой волны по спинам китов, а потом дельфинов мы с Улыбочкой, наряженные в красивые костюмы торопились на бал. В глазах Улыбочки отражалось всё звездное мироздание и бесконечная водная гладь.

На берегу была хрустящая мелкая галька и вход в пещеру, где нас охватил пронзительный холод добирающийся до мозга костей. Скоро мы выбежали на обширное место где только что произошло кровавое побоище, тысячи людей и диких животных лежали в самых разных позах мертвыми. От многих тел еще шел пар в холодном воздухе. Последним на тропинке лежал умирающий окровавленный огромный тигр, он поднял лапу к нам, видимо желая что либо сказать, но в глазах его был уже иной мир.

За тропинкой начинался замок и озеро. Мы въехали на карете в центральные ворота. Причем черные тени ворот проехались мрачными решетками по лицу Улыбочки. и наконец вбежали в светлый огромный невероятно высокий зал, который был весь в огнях. Прекрасно одетые сотни людей ходили кругом. И мы были такими же: богатыми, красивыми и молодыми.

Начался тур вальса. Оркестр играл превосходно. Тело Улыбочки когда я ее кружил становилось прозрачным и превращалось то в увеличительное стекло, то в бинокль. Таким образом через эту способность Улыбочки я видел души всех людей и их ньюансы, попадающих в вихрь вальса, независимо от времени и расстояния.

На потолке вместе с нами кружились фрески: небо Израиля, воины с мечами, ангелы с крыльями, греческие агоры, триумфальные арки, в которых коринфские ордера сливались в танце в единый круг...